使用案例

將蒐集的名片轉為 Salesforce 的聯絡人

Evernote in Salesforce

我們在 2013 年推出 Evernote for Salesforce,讓業務工作者更輕鬆地管理客戶關係並追蹤商業機會。今天,我們將 Evernote 的名片掃描功能導入 Salesforce。

這一直是使用 Evernote 企業版的業務團隊最希望擁有的功能,同時也證明一個雖然看似小,但真正實用的點子會對日常工作流程帶來極大的影響力。

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名片?棘手的當代化石

承認吧,名片實在很棘手。它們很容易遺失,累積多了又很難管理。不僅如此,我們常常太晚整理,機會就隨時間遷移流失了。等我們真的要處理名片,又得特別挪出時間來歸檔或手動輸入到資料庫。Evernote 更新的名片掃描功能可以立即將連絡人存入 Salesforce,您就可以更專注的將潛在客戶轉成銷售機會,並最終實現成交。

從名片到客戶關係管理(CRM)只要一分鐘

將您的 Salesforce 帳戶與 Evernote 連結後,就可以使用 iPhone 或 iPad 將名片拍入 Evernote。*我們的光學文字辨識系統能將名片轉為可編輯的名片筆記。

您可以選擇將通訊資料在 Salesforce 裡存為「潛在客戶」或「聯絡人」。Evernote 也會比對 Salesforce 裡現有的電子郵件列表,避免重複儲存。就這麼簡單,再也不會遺失,再也沒有一堆雜亂。

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整個過程,從掃描名片到更新 Salesforce 裡的資料一分鐘都不用。這意味著您在戰場上就可以直接處理好名片,繼續與下一個潛在客戶建立關係。不用再花錢租用貴森森的掃描器,也可以避免同事之間爭搶客戶名單。只要有一部智慧型裝置,加上 Evernote 企業版帳戶,任何銷售機會都不再錯失。

小提示:也適用於 ScanSnap 和 Android 裝置

您當然可以使用 Fujitsu Evernote 版 ScanSnap 掃描器或 Android 裝置掃描名片。名片掃入 Evernote 後,請透過 Evernote 網頁版進入名片記事,點擊「共用」按鈕,再選擇您要在 Salesforce 裡建立的資料類型。

*適用於
要使用此整合功能,您必須擁有 Evernote 企業版帳戶以及 Salesforce Enterprise 或更高等級之版本。名片掃描與 Salesforce 整合之功能現在可於 Evernote 網頁版使用,很快會於 iOS、Windows 和 Mac 上與您見面。

更多如何掃描名片到 Salesforce 的詳細說明請見支援 & 學習中心

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