Einführung in die Erstellung eines CRM

Ein System für Customer Relationship Management (CRM) ist ein unverzichtbares Tool, um Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden zu verwalten. Viele Unternehmen stehen jedoch vor Herausforderungen durch komplexe CRM-Software, die teuer und umständlich sein kann. Stattdessen können Sie Evernote nutzen, um ein schlankes CRM-System zu erstellen.

Ihr CRM-Grundgerüst einrichten

Für den Einstieg müssen Sie Ihr Evernote-Konto sinnvoll strukturieren. Erstellen Sie ein separates Notizbuch mit dem Titel „CRM“, in dem Sie alle relevanten Informationen speichern. Innerhalb dieses Notizbuchs können Sie verschiedene Notizen für unterschiedliche Kategorien erstellen.

Kontaktnotizen

Erstellen Sie einzelne Notizen für jeden Kontakt, den Sie verfolgen möchten. Fügen Sie Details wie Name, Kontaktdaten, Interaktionsverlauf und alle relevanten Notizen hinzu. Verwenden Sie Schlagwörter, um Kontakte nach Typ zu kategorisieren (z. B. Kunde, Lieferant, Lead).

Deal-Tracking

Erstellen Sie für jeden potenziellen Deal eine Notiz, in der Sie den Fortschritt vom Erstkontakt bis zum Abschluss verfolgen. Unterteilen Sie jeden Schritt Ihres Vertriebsprozesses und verwenden Sie Checklisten, um erledigte Aktionen zu markieren. So bleibt Ihr Team über den Status jedes Deals auf dem gleichen Stand.

Evernote-Vorlagen verwenden

Evernote bietet Vorlagen, die Sie an Ihre CRM-Anforderungen anpassen können. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie im Fenster zur Notizerstellung auf „Vorlagen“ und durchsuchen Sie anschließend die verfügbaren CRM-bezogenen Vorlagen oder suchen Sie danach. Passen Sie diese Vorlagen an, indem Sie Felder einfügen, die speziell zu Ihren Geschäftsprozessen passen.

Integration und Automatisierung

Integrieren Sie Evernote in andere Tools, die Sie für das Geschäftsmanagement verwenden. Evernote selbst automatisiert zwar keine CRM-Aufgaben, doch Integrationen von Drittanbietern über Plattformen wie Zapier können Evernote mit Ihrer E-Mail, Ihrem Kalender und mehr verknüpfen und so die Erstellung und Aktualisierung von Aufgaben automatisieren.

Tipps für ein effektives CRM-Management

• Regelmäßige Aktualisierungen: Planen Sie regelmäßige Aktualisierungen ein, damit Kontaktdaten und Deal-Status aktuell bleiben.
• Einheitliche Verschlagwortung: Entwickeln Sie ein Schlagwortsystem, um Notizen schnell zu sortieren und zu finden.
• Teamzusammenarbeit: Teilen Sie Notizbücher mit Teammitgliedern, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

Warum Evernote für Ihr CRM wählen?

Neben seiner Vielseitigkeit als Notizen-App dient Evernote bei richtiger Einrichtung auch als effektives CRM. Es ermöglicht eine flexible Dateneingabe, einfachen Zugriff über verschiedene Geräte hinweg und die Möglichkeit zur Integration mit anderen Business-Tools.