Evernote + Salesforce 連携
Evernote Teams の Salesforce 連携機能を利用して、情報共有を透明化し、必要な情報を探す時間を短縮して、生産性を高めましょう。
Evernote Teams の Salesforce 連携機能を利用して、情報共有を透明化し、必要な情報を探す時間を短縮して、生産性を高めましょう。
Evernote Teams と Salesforce を連携すれば、営業活動に必要なさまざまな種類の情報を一元管理できます。各種データ、打ち合わせメモ、名刺、営業資料なども Salesforce に集約しましょう。もちろん、オフィスからでも、外出先からでもデータにアクセス可能です。さらに、Salesforce を使っていない人も含め、関係者全員に常に最新情報を一か所で提供できるようになります。
いつでも準備万端でいましょう。リード、取引先責任者、取引先および商談に関する情報や知見を一元化して、社内で共有することができます。
書いたノートは、自動的に Evernote と Salesforce に同期され、両方で検索可能になります。他の関連ノートも Salesforce のレコードに紐づけたり、複数のレコードで共有したりできます。
メモのとり方は自由です。ホワイトボード、紙のノート、付箋などに書いた情報を Evernote に保存すれば、任意の Salesforce レコードに紐付けることができます。
この連携機能に関する詳細につきましては、弊社営業担当者までお気軽にご相談ください。
