Notiz-App für Finanzberater
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Online-Notizbuch ✨
Zuletzt synchronisiert: Jetzt
Zusätzliche Funktionen
KI-Edit
Ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, Ihre Notizen zu schreiben und zu verfeinern.
Bilder und Dateien anhängen
Bilder, PDFs und andere Dateitypen an Ihre Notiz anhängen.
Nicht gespeichert
Automatisches Speichern
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Von Millionen weltweit vertraut
4.4
2.100+ Bewertungen auf G2
4.4
8.200+ Bewertungen auf Capterra
4.4
73.000+ Bewertungen im App Store
248 Mio.
Registrierte Benutzer
5 Mrd.
Erstellte Notizen
2 Mio.
Täglich erstellte Notizen
Häufig gestellte Fragen
Diese App bietet eine browserbasierte Plattform für Finanzberater, um Notizen schnell und effizient zu erfassen. Sie verfügt über Rich-Text-Bearbeitung und speichert Notizen automatisch während Besprechungen oder Planungssitzungen.
Finanzberater profitieren von der Möglichkeit, Notizen mit Textformatierung und automatischer Speicherung zu organisieren. Dies erhöht die Dokumentationsklarheit und Effizienz in Kundengesprächen und Finanzplanung.
Ja, Sie können diese App für Nachlassplanungsnotizen verwenden. Funktionen wie Überschriften und Listen helfen, komplexe Informationen effektiv zu organisieren, was für Finanzberater praktisch ist.
Ja, die Rich-Text-Funktionen der App ermöglichen Beratern, Finanzrisiken umfassend zu dokumentieren, mit Hervorhebungsoptionen wie Fettdruck, Kursivschrift und Listen, um Details klar zu gliedern.
Derzeit konzentriert sich die App auf die benutzergetriebene Notizerstellung. Berater können ihre Notizen manuell mit verfügbaren Textformatierungsfunktionen organisieren, ohne voreingestellte Vorlagen.
Ja, die App ist vielseitig genug für Finanzbildungsnotizen. Dank ihrer Rich-Text-Fähigkeiten können Berater Bildungsinhalte effektiv formatieren für eine einfache Referenz.
Ja, alle Notizen werden direkt im lokalen Speicher Ihres Browsers gespeichert, während Sie tippen, sodass während Ihrer Notizsitzung keine Informationen verloren gehen.
Ja, Berater können formatierte Notizen für Kundenpräsentationen und Dienstleistungen nutzen. Die Bearbeitungstools der App erleichtern organisierte Dokumentationen für den professionellen Gebrauch.
Nein, diese App ist nur über Desktop-Browser zugänglich. Für mobiles Notieren verwenden Sie die Evernote-App, um Ihre Notizen synchron zu halten und remote zuzugreifen.
Ja, eingeloggte Benutzer können ihre Notizen in ein Evernote-Konto übertragen, um verbesserte Zugänglichkeits- und Organisationsoptionen zu nutzen, was einfaches Teilen und Zusammenarbeiten erleichtert.
Dateianhänge sind für Premium-Nutzer verfügbar. Bei Anmeldung können Berater relevante Dokumente ihren Notizen beifügen, um umfassende Finanzaufzeichnungen zu erstellen.
Nein, die App speichert jeweils nur eine Notiz im Browser. Um mehrere Notizen zu verwalten, speichern Sie diese in Evernote, wo sie in Notizbüchern organisiert werden können.
Ja, Sie können den Text mit Optionen wie Fettdruck, Kursivschrift, Überschriften und Listen anpassen. Diese Funktionen helfen, wichtige Finanzdaten effektiv hervorzuheben.
Während Notizen im lokalen Speicher ohne strikte Größenbegrenzung gespeichert werden, beachten Sie, dass der typische lokale Speicher zwischen 5-10MB liegt, was große Dateneingaben begrenzen könnte.
Nur wenn Sie eingeloggt sind und in Evernote speichern. Andernfalls bleiben Notizen im Browser auf dem Gerät, das Sie verwendet haben. Um sie zu synchronisieren, speichern Sie sie in Evernote.