Application de Prise de Notes pour Conseillers Financiers
À propos de nous
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Notes
1 note
Bloc-notes en ligne ✨
Dernière synchronisation : Maintenant
Fonctionnalités supplémentaires
Édition IA
Un assistant IA qui vous aide à écrire et à peaufiner vos notes.
Joindre des images et des fichiers
Joindre des images, des PDF et d'autres types de fichiers à votre note.
Non sauvegardé
Sauvegarde automatique
En utilisant le produit, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et avez lu notre Politique de confidentialité.
Fiable pour des millions de personnes dans le monde
4.4
2 100+ avis sur G2
4.4
8 200+ avis sur Capterra
4.4
73 000+ avis sur l'App Store
248 M
Utilisateurs enregistrés
5 Md
Notes créées
2 M
Notes créées quotidiennement
Questions Fréquemment Posées
Cette application fournit une plateforme via navigateur pour que les conseillers financiers prennent des notes rapidement et efficacement. Elle offre l'édition de texte enrichi et sauvegarde automatiquement vos notes pendant les réunions ou les sessions de planification.
Les conseillers financiers peuvent bénéficier de la capacité de l'application à organiser les notes avec le formatage de texte et la sauvegarde automatique, ce qui améliore la clarté et l'efficacité de la documentation lors des réunions avec les clients et la planification financière.
Oui, vous pouvez utiliser cette application pour des notes de planification successorale. Des fonctionnalités comme les titres et les listes aident à organiser efficacement des informations complexes, rendant son utilisation pratique pour les conseillers financiers.
Absolument, les fonctionnalités de texte enrichi de l'application permettent aux conseillers de documenter les risques financiers de manière exhaustive avec des options de mise en forme comme gras, italique et listes pour détailler les informations clairement.
Actuellement, l'application se concentre sur un processus de création de notes orienté utilisateur. Les conseillers peuvent organiser manuellement leurs notes en utilisant les fonctions de formatage de texte disponibles sans modèles prédéfinis.
Oui, l'application est polyvalente pour créer des notes sur la littératie financière. Ses capacités en texte enrichi permettent aux conseillers de formater le contenu éducatif de manière efficace pour une référence facile.
Oui, toutes les notes sont automatiquement sauvegardées dans le stockage local de votre navigateur à mesure que vous tapez, garantissant aucune perte d'informations pendant votre session de prise de notes.
Certainement, les conseillers peuvent utiliser les notes formatées pour des présentations et services client. Les outils d'édition de l'application facilitent une documentation organisée pour un usage professionnel.
Non, cette application est uniquement accessible via les navigateurs de bureau. Pour la prise de notes mobile, utilisez l'application Evernote pour synchroniser et accéder à vos notes à distance.
Oui, les utilisateurs connectés peuvent transférer leurs notes vers un compte Evernote pour un accès et des options d'organisation améliorés, facilitant le partage et la collaboration.
La pièce jointe de fichiers est disponible pour les utilisateurs premium. Se connecter permet aux conseillers de joindre des documents pertinents à leurs notes, créant des dossiers financiers complets.
Non, l'application ne stocke qu'une seule note à la fois dans le navigateur. Pour gérer plusieurs notes, enregistrez-les sur Evernote où elles peuvent être organisées en carnets.
Oui, vous pouvez personnaliser le texte avec des options comme gras, italique, titres et listes. Ces fonctionnalités aident à mettre en valeur efficacement les données financières clés.
Bien que les notes soient enregistrées dans le stockage local sans limite de taille stricte, gardez à l'esprit que le stockage local typique peut varier entre 5 et 10 Mo, ce qui pourrait limiter une saisie de données importante.
Uniquement si vous êtes connecté et enregistrez sur Evernote. Autrement, les notes restent dans le navigateur de l'appareil utilisé. Pour synchroniser, enregistrez-les sur Evernote.