App per Prendere Note per Consulenti Finanziari
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Ultima sincronizzazione: Adesso
Funzionalità aggiuntive
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Un assistente IA che ti aiuta a scrivere e perfezionare le tue note.
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Allega immagini, PDF e altri tipi di file alla tua nota.
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Salvataggio automatico
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Fidato da milioni in tutto il mondo
4.4
2.100+ recensioni su G2
4.4
8.200+ recensioni su Capterra
4.4
73.000+ recensioni su App Store
248 Mln
Utenti registrati
5 Mld
Note create
2 Mln
Note create quotidianamente
Domande Frequenti
Questa app offre una piattaforma basata su browser per consulenti finanziari per catturare note rapidamente ed efficacemente, con funzioni di editing testo avanzato e salvataggio automatico.
I consulenti finanziari possono beneficiare della capacità dell'app di organizzare le note con formattazione testo e salvataggio automatico, migliorando chiarezza e efficienza nella documentazione.
Sì, puoi usare questa app per note sulla pianificazione patrimoniale. Funzioni come intestazioni e liste aiutano a organizzare informazioni complesse.
Assolutamente, le funzioni di testo ricco permettono di documentare i rischi finanziari in modo dettagliato con opzioni di enfasi come grassetto, corsivo e liste.
Attualmente, l'app si concentra sulla creazione di note guidata dall'utente. I consulenti possono organizzare manualmente le loro note senza modelli predefiniti.
Sì, l'app è versatile per creare note di alfabetizzazione finanziaria. Le sue capacità di testo ricco permettono una formattazione efficace per contenuti educativi.
Sì, tutte le note vengono salvate automaticamente nella memoria locale del browser mentre scrivi, assicurando la sicurezza dei dati durante la sessione.
Certamente, i consulenti possono usare note formattate per presentazioni e servizi ai clienti. Gli strumenti di editing dell'app facilitano documentazione organizzata per uso professionale.
No, l'app è accessibile solo da browser desktop. Per prendere note su cellulare, usa l'app Evernote per sincronizzare e accedere alle note da remoto.
Sì, gli utenti registrati possono trasferire le loro note su un account Evernote per un accesso migliorato e opzioni organizzative per facile condivisione e collaborazione.
Il caricamento di file è disponibile per utenti premium. Accedendo, i consulenti possono allegare documenti pertinenti alle loro note, creando registri finanziari completi.
No, l'app memorizza una sola nota alla volta nel browser. Per gestire note multiple, salvale su Evernote dove possono essere organizzate in taccuini.
Sì, puoi personalizzare il testo con opzioni come grassetto, corsivo, intestazioni e liste. Queste funzioni aiutano a evidenziare dati finanziari chiave.
Sebbene le note siano salvate nella memoria locale senza un limite rigoroso, considera che la memoria locale tipica può variare tra 5-10MB.
Solo se hai effettuato l'accesso e salvato su Evernote. Altrimenti, le note rimangono nel browser del dispositivo utilizzato. Per la sincronizzazione, salvale su Evernote.