金融アドバイザー向けノートアプリ
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世界中で数百万人に信頼されています
4.4
G2で2,100件以上のレビュー
4.4
Capterraで8,200件以上のレビュー
4.4
App Storeで73,000件以上のレビュー
2.5億
登録ユーザー
50億
作成されたノート
200万
毎日作成されたノート
よくある質問
このアプリは、金融アドバイザーが迅速かつ効率的にノートを取るためのブラウザベースのプラットフォームを提供します。リッチテキスト編集と会議や計画時の自動保存機能を備えています。
金融アドバイザーは、このアプリのテキストフォーマッティングや自動保存機能を使ってノートを整理できます。これにより、クライアントとの会議や財務計画でのドキュメンテーションの明確さと効率が向上します。
はい、このアプリは遺産計画のノートに使えます。見出しやリストのような機能が複雑な情報を効果的に整理するのに役立ち、金融アドバイザーにとって便利です。
もちろんです。このアプリのリッチなテキスト機能は、金融リスクを包括的に文書化するのに役立ち、太字、斜体、リストなどの強調オプションを利用して詳細を明確に示せます。
現在、このアプリはユーザー主導のノート作成プロセスに焦点を当てています。アドバイザーは既存のテキストフォーマット機能を使って自分のノートを手動で整理できます。テンプレートはありません。
はい、このアプリは金融リテラシーノート作成に多用途に対応しています。リッチテキスト機能により、教育内容を効果的に整理し、リファレンスしやすくします。
はい、すべてのノートは入力中にブラウザのローカルストレージに自動保存され、ノートを取る間に情報が失われることはありません。
もちろんです。アドバイザーは、クライアントプレゼンテーションやサービス用に整えたノートを利用できます。このアプリの編集ツールでプロフェッショナルユースに適したドキュメントが作成できます。
いいえ、このアプリはデスクトップブラウザのみでアクセス可能です。モバイルでのノート作成には、Evernoteアプリを使用してリモートでノートにアクセスしてください。
はい、ログインユーザーはノートをEvernoteアカウントに転送できます。これにより、アクセスの向上や組織化の選択肢が広がり、簡単に共有や共同作業が可能になります。
ファイル添付はプレミアムユーザーに提供されます。ログインすると、アドバイザーは関連書類をノートに添付でき、包括的な財務記録が作成できます。
いいえ、アプリはブラウザ内に一度に一つのノートしか保存しません。複数のノートを管理するには、Evernoteに保存して、ノートブックで整理することを推奨します。
はい、太字、斜体、見出し、リストなどのオプションでテキストをカスタマイズできます。これらの機能は、主要な財務データを効果的に強調します。
ノートはサイズに厳しい制限がなくローカルストレージに保存されますが、通常のローカルストレージ容量は5～10MB程度ですので、大量のデータ入力には限界があるかもしれません。
Evernoteにログインして保存している場合のみ可能です。そうでない場合、ノートは使用したデバイスのブラウザに残ります。同期するには、Evernoteに保存してください。